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泰康發(fā)布家族辦公室權(quán)益體系七大升級(jí)亮點(diǎn)
2024-06-25 17:04 本文來源:中國消費(fèi)者報(bào)•中國消費(fèi)網(wǎng) 作者:孫蔚

中國消費(fèi)者報(bào)北京訊(記者孫蔚)6月22日,“天地人和 泰然美好”泰康家族辦公室權(quán)益升級(jí)發(fā)布會(huì)在蘇州嘉德•宥愛藝術(shù)中心舉辦。泰康發(fā)布了家族辦公室權(quán)益體系七大升級(jí)亮點(diǎn),致力于為中國家族客戶提供解決方案。

截至2022年底,中國居民個(gè)人金融資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到近250萬億,中國成為全球第二大財(cái)富管理市場。如何保證資產(chǎn)配置的穩(wěn)健安全?如何應(yīng)對(duì)人身健康和企業(yè)健康的雙重挑戰(zhàn)?如何規(guī)劃家族傳承方案?成為家族客戶關(guān)注最多的三大問題。

泰康作為涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)的大型創(chuàng)新型金融保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán),此次領(lǐng)先行業(yè)發(fā)布家族辦公室體系,集合了泰康三大業(yè)務(wù)板塊——保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)優(yōu)勢(shì),聯(lián)合嘉德拍賣、溢彩公益基金會(huì)、亞布力論壇等資源,圍繞全生命周期的家族需求,為家族客戶提供綜合解決方案。

據(jù)介紹,泰康家族辦公室解決方案體系,包括“天行健—家族創(chuàng)富、地勢(shì)坤—家族守富、人長久—家族傳富、和致遠(yuǎn)—卓越人生”四大板塊。本次升級(jí)圍繞四大板塊全面展開,七大升級(jí)亮點(diǎn)旨在全面服務(wù)中國家族的需求。

“天行健—家族創(chuàng)富”系列依托泰康保險(xiǎn)集團(tuán)卓越的投資實(shí)力,協(xié)助客戶搭建多元化的家族財(cái)富配置方案。本次升級(jí)圍繞私人財(cái)富管家——泰康人壽專業(yè)投顧團(tuán)隊(duì)和泰康基金明星投資團(tuán)隊(duì)聯(lián)袂打造的1+N團(tuán)隊(duì)展開,為客戶提供全周期的專業(yè)陪伴服務(wù)。

“地勢(shì)坤—家族守富”系列旨在圍繞客戶全生命周期,為家族提供財(cái)富守護(hù)和健康守護(hù)的綜合解決方案。本次升級(jí)一方面通過泰康大健康生態(tài)體系,鏈接全球先進(jìn)醫(yī)療資源,守護(hù)家族健康。另一方面,在行業(yè)中率先構(gòu)建企業(yè)經(jīng)營的“保險(xiǎn)+”方案,用壽險(xiǎn)的方式穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)營,首創(chuàng)股東互保等系列解決方案,協(xié)助客戶做好企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的管理。

“人長久—家族傳富”系列基于泰康的保險(xiǎn)金信托經(jīng)驗(yàn),并以客戶綜合方案需求為核心,打造從保險(xiǎn)到資金管理的全方位規(guī)劃。將泰康資產(chǎn)的優(yōu)秀產(chǎn)品管理能力引入信托體系中,通過泰康資產(chǎn)和信托聯(lián)動(dòng),讓資產(chǎn)配置更安心。同時(shí)泰康自建信托服務(wù)系統(tǒng),以更加便捷的方式為客戶奉上一站式“支付+投資+服務(wù)”解決方案。

“和致遠(yuǎn)—卓越人生”系列整合泰康保險(xiǎn)集團(tuán)內(nèi)外部優(yōu)質(zhì)資源,為客戶匹配專屬定制的服務(wù),以期為客戶提供更具品質(zhì)感的體驗(yàn)。本次升級(jí),泰康為家族客戶全新推出立體化的多層次法律服務(wù)體系,并將健康體檢思維模式創(chuàng)新引入家族稅務(wù)檢視中。

責(zé)任編輯:呂成海