中國消費者報報道（記者聶國春）5月9日，銀保監(jiān)會正式同意比亞迪汽車工業(yè)有限公司（以下簡稱比亞迪）受讓易安財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱易安保險）10億股股份，持股比例為100%。這意味著易安保險破產(chǎn)重整事項塵埃落定，也標(biāo)志著車企對保險行業(yè)的布局更進了一步。

盡管易安保險的經(jīng)營范圍并無車險業(yè)務(wù)，但比亞迪的入主還是給新能源車險未來發(fā)展帶來無限想象空間。“車企比第三方的傳統(tǒng)保險公司更懂消費者，未來的新能源車險產(chǎn)品將更接地氣，創(chuàng)新也更具針對性。”對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系主任何小偉在接受《中國消費者報》采訪時表示，車企進軍新能源車險行業(yè)，將形成鯰魚效應(yīng)，倒逼傳統(tǒng)險企創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，滿足消費者的多樣化需求。

比亞迪入主易安

易安保險成立于2016年2月，是國內(nèi)4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司之一。官網(wǎng)信息顯示，其經(jīng)營范圍是“與互聯(lián)網(wǎng)交易直接相關(guān)的企業(yè)/家庭財產(chǎn)保險、貨運保險、責(zé)任保險、信用保證保險、短期健康/意外傷害保險”。

2022年7月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于易安財產(chǎn)保險股份有限公司破產(chǎn)重整的批復(fù)》，原則同意易安財險進入破產(chǎn)重整程序。隨著5月9日的一紙批文，比亞迪成了易安保險唯一股東，正式拿下一張財險“牌照”。

值得注意的是，根據(jù)2018年修訂的《保險公司股權(quán)管理辦法》，單一股東持股比例不得超過保險公司注冊資本的三分之一。比亞迪此次得以突破33.33%的入股比例限制成為易安保險全資控股股東，可能與風(fēng)險處置等特殊原因有關(guān)，這也讓比亞迪對易安保險的未來經(jīng)營戰(zhàn)略方向更有控制力。業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計，比亞迪入主后，將會在易安保險的經(jīng)營范圍中申請增加車險業(yè)務(wù)。

事實上，這不是比亞迪首次介入保險行業(yè)。早在去年3月，比亞迪就在深圳市設(shè)立了比亞迪保險經(jīng)紀(jì)有限公司。

爭食車險“蛋糕”

除比亞迪外，其他新能源車企也早早布局保險業(yè)務(wù)。2018年，小鵬汽車便成立了保險代理公司；2020年，特斯拉保險經(jīng)紀(jì)公司在上海成立；2022年1月，蔚來出資5000萬元注冊了蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司，并于年底收購了匯鼎保險經(jīng)紀(jì)；2022年6月，理想汽車收購銀建保險經(jīng)紀(jì)公司，拿下保險經(jīng)紀(jì)“牌照”。

車企紛紛入局，主要是看中了汽車保險這塊蛋糕。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2022年財產(chǎn)險公司分別實現(xiàn)保費收入1.49萬億元，其中，車險占到8210億元。今年一季度，上述數(shù)據(jù)分別為4667.4億元、2087億元，車險占比達到44.72%。車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊預(yù)計，未來新能源車險年度保費有望超過2000億元，甚至達到車險市場規(guī)模的1/3。

科方得投資執(zhí)行總裁張曉兵認為，車企進入保險業(yè)，既可以為自家品牌車主提供更全面的服務(wù)，借助信息優(yōu)勢降低自家車輛的保費、提高市場競爭力，還可以實現(xiàn)多元化經(jīng)營，提升盈利能力。

“相對于傳統(tǒng)保險公司，車企在車輛的出行數(shù)據(jù)、用戶駕駛行為監(jiān)測等方面優(yōu)勢明顯，在介入車險市場后，車企可以利用自身在車輛定損、零配件方面的專業(yè)優(yōu)勢，運用車輛運行數(shù)據(jù)、維修保養(yǎng)數(shù)據(jù)，在車險精準(zhǔn)、差異化定價以及專屬保險等方面進行深耕?！睆埨谡f。

有前景有挑戰(zhàn)

雖然優(yōu)勢明顯、前景可期，但在業(yè)內(nèi)人士看來，車企面臨的挑戰(zhàn)也不小。

張磊表示，車企涉足車險業(yè)務(wù)，面臨車險系統(tǒng)研發(fā)成本高、保險公司對接難、承保網(wǎng)點和理賠服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)周期長等問題，車險行業(yè)屬地化監(jiān)管也使得車企心有余而力不足。

人保財險總裁于澤在2022年度業(yè)績發(fā)布會上指出，車企涉足車險業(yè)務(wù)，對整個保險業(yè)的影響還是有限的。一是因為車險是管理型的險種；二是保險行業(yè)儲備了大量的人才，比如包括銷售隊伍定價能力上，并不是有企業(yè)和銷售渠道就可以；三是保險行業(yè)多年積累的歷史數(shù)據(jù)能對精算和定價保持領(lǐng)先優(yōu)勢；四是車險對承保和理賠服務(wù)網(wǎng)點要求很高，龐大的網(wǎng)點服務(wù)體系對進入到車險行業(yè)的車企而言挑戰(zhàn)很大。

在何小偉看來，車企以中介形式參與保險經(jīng)營，主要是解決渠道問題，面臨的主要問題是如何做好與保險公司和消費者的服務(wù)和對接。但如果以控股保險公司形式參與，則是完全進入保險這個強監(jiān)管的行業(yè)，要接受與實體經(jīng)濟完全不一樣的監(jiān)管審查，包括產(chǎn)品開發(fā)與報備、償付能力監(jiān)管、經(jīng)營行為與消費者權(quán)益保護方面的強監(jiān)管等，挑戰(zhàn)還是相當(dāng)大的。

北京德和衡（上海）律師事務(wù)所竇祥律師認為，車企比傳統(tǒng)保險公司更懂汽車，也更了解消費者。未來，車輛交付僅是車企創(chuàng)造價值的起點，后續(xù)以車險為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。

將形成鯰魚效應(yīng)

據(jù)了解，新能源車險目前依然集中在財險行業(yè)“老三家”——人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險手中。今年1月份的承保數(shù)據(jù)顯示，人保、平安、太保的新能源車保費份額占比高達73%，較2022年末提升1個百分點。

“有了車企的進入，有可能帶來車險經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變，從而加劇市場競爭，形成鯰魚效應(yīng)。”何小偉說。

目前，這一效應(yīng)已經(jīng)有了一些端倪。據(jù)了解，人保財險在新能源車險上正全力與新能源車的電池廠家、主機廠合作。“希望他們帶來新的思想、理念和做法”，于澤在2022年度業(yè)績發(fā)布會上表示。太保產(chǎn)險也建立了專門的新能源汽車保險事業(yè)發(fā)展中心，而平安產(chǎn)險方面則將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。

那么，車企既生產(chǎn)汽車又推出保險產(chǎn)品，是否涉嫌“既當(dāng)裁判員又當(dāng)運動員”，從而對行業(yè)帶來負面影響呢？

竇祥認為，這種擔(dān)心大可不必。首先，車企和保險公司是兩家獨立的公司主體，分別受不同的法規(guī)調(diào)整。其次，車企也并非裁判員角色，只是兩者在業(yè)務(wù)上或許有更多的協(xié)同。尤其在車輛智能化的大背景下，車企的保險業(yè)務(wù)對消費者選購提供了更多可能，但最終自主權(quán)還在消費者手中。

“保險產(chǎn)品是由銀保監(jiān)會專門監(jiān)管的，產(chǎn)品如何、是否違規(guī)都由監(jiān)管部門說了算，車企入主的保險機構(gòu)，事實上仍是個運動員。”何小偉說，從生產(chǎn)汽車到推出保險，更類似于上下游聯(lián)動。在這個過程中，肯定會產(chǎn)生一些新的風(fēng)險，但這需要在實踐中慢慢認知。